如何用DeepSeek搭建基金运营人员业务体系!
在AI技术飞速发展的当下,DeepSeek以其高性能、开源和低成本的特点迅速席卷全球市场,成为众多行业关注的焦点。金融领域也不例外,多家基金公司已经火速官宣并落地DeepSeek模型,将其融入多个核心业务场景。本文将探讨如何利用DeepSeek搭建基金运营人员的业务体系,从快速搭建业务知识体系到熟悉关键业务系统,再到具体的技术架构和系统使用注意事项,为基金运营人员提供一份全面的AI应用指南。 2025年开年最令人震撼、最火的事件,莫过于DeepSeek,摧枯拉朽之势席卷全球市场。围炉不是那种爱追热点的人,追得不好遭遇翻车或打脸,但是这次真的要追下了。围炉认为首先要搞懂DeepSeek爆火的原因是什么,即它的厉害之处在哪里?哪些值得我们大家学习和借鉴的。 一、DeepSeek厉害处 可用三个词来概括:性能、开源、低成本 1.1、从性能上看,媒体和专业机构的测评用词是,DeepSeek R1的实际性能对标GPT-o1,有些能力甚至超过o1。 1.2、整个模型不仅开源,而且开发团队还把研发过程写成论文,公开发布。据说在过去两周里,全世界的AI实验室都在研读这篇论文。 1.3、DeepSeek是目前世界上的大模型里,性价比最高,而且是唯一一个能够对标o1的完全开源的大模型。它的创作者是一家名叫深度求索的中国AI公司。 小结:DeepSeek的异军突起改变了这一局面,其低成本、高性能以及开源的特点让国际资本重新审视中国AI技术的发展潜力,并为全球科技格局带来了新的变数。 当然DeepSeek还带来其它影响,这里就不介绍了,网上一搜一箩筐。主要是它能写出来的内容:真的是有血有肉,效果好、思考有深! 二、DeepSeek的应用 DeepSeek席基金业,多家基金公司:火速官宣、火速落地。 2.1、自上周复工以来,包括天弘基金、汇添富、富国、国泰、中欧、景顺长城、博时、诺安、永赢、浙商基金等多家头部基金公司陆续官宣,已完成DeepSeek-R1模型的本地化部署。已将DeepSeek融入公司多个核心业务领域,将赋能投研、信息检索、文档处理、行业研究、市场研判、辅助软件研发、辅助制定营销方案、合规问答、业务办理指引、智能客服等多个业务场景。 2.2、业内普遍表示对人工智能在基金行业的应用前景充满信心,未来将继续积极发掘AI更多的应用场景。像国泰君安证券继续按照“1+N”的大模型建设思路,深化探索推理型大模型在:“智能投研”、“智能投顾”、“智能客服”、“智能投教”、“智能运营”、“智能投资”、“智能合规”等方向的创新应用,实现智能化服务体系的全方位升级,为投资者创造长期价值。 好了,下面我们将把话题拉到:如何用DeepSeek搭建基金运营人员业务体系,上来,积极主动去拥抱变革和AI。 三、如何用DeepSeek搭建基金运营人员业务体系 围炉将它拆解成四个问题,分别和DeepSeek对话,它的回答质量确实不错,既体系、又有细节,最后还有简洁的总结。 建议大家自己动手去DeepSeek官网上面去试试,因DeepSeek太火了时常会提示:服务器繁忙,请稍后再试,所以截图方便大家查看,那让我们一起来看看吧。 Q1:基金运营人员如何快速搭建业务知识体系 Q2:基金运营人员要熟悉那几种业务系统? Q3:基金TA系统架构是怎么样?采用那些技术、营运人员在使用时要注意什么? Q4:恒生电子和赢时胜的估值核算系统那个更好?好在什么地方? 小结: 1、看完上面4个不同问题DeepSeek给出回答的内容后,大家有没有被它惊艳到? 2、基金运营人员如何快速搭建业务知识体系,DeepSeek对基金运营业务及岗位职责的理解、规划具备清晰的逻辑结构,展现了DeepSeek对基金运营专业领域的理解能力。 它分别从岗位职责、 知识模块拆分、入门路径、高效学习资源与工具推荐、避坑指南、新人常见问题、长期提升和总结,且最后附上学习时间节点:1个月内可掌握基础,3个月可独立处理常规运营事务,6个月成为团队骨干。 DeepSeek已经打败了90%的人了,其实个人或团队很难做得全面、体系化,不知道有多少知识博主有失业了。所以大家要积极融入AI时代里面去。 3、Q1问题,这里围炉就不再展开讲了,DeepSeek对它已讲得很清楚了。其它问题就不用介绍了,大家可以看看截图,或者亲自试试。基金TA系统是基金运营人员经常要使用到的系统,Q3问题DeepSeek同样给出不错的回答。 系统架构、核心模块交互流程、关健技术实现(高并发处理、实 时清算、容空设计)、使用注意事项、典型案例解析和总结,已经不错了,可以辅助新手们对TA系统先整体上的了解,不至于迷失方向。 整个TA系统很庞大、模块很多、难点不少、系统之间互相牵联,有时一上来就看系统使用手册,会让人一时半会摸不到头绪。所以先问问同行,或使用DeepSeek,先建立大局观不至于迷失方向吧。细节方面自己慢慢再去填补,这里只有自己提得问题好,肯定会得到不同答案。 说得这里有基金运营的事情记得来找围炉吧,这里既有大局体系化思维,又各系统细节哈,推荐大家去看看:为什么做基金产品一定要搞清 “TA系统 ” 是啥! 大家可以从不同角度能提出更多的好问题,如:基金清算交收的流程是什么?基金份额估值系统是什么?交易所交易费用有哪些?ETF跟踪误差如何分析?ETF申赎业务估值会计核算如何估?把平时的问题整理出来成清单等等,再用DeepSeek去求索。 4、以后遇到:研报到底上哪儿找?研报里金融术语一大堆,看不懂咋办?文档数量太多,有好几万字,太长了没耐心看咋整?看了半天,看不懂怎么办?如何搭建个人业务知识库?如何提升工作效率?当然可以使用DeepSeek,先帮自己有一个梳理来提升效率。不过里大家注意下几点,不要让工具绑架了自己的独立思考能力。 DeepSeek和ChatGPT作为典型的生成式人工智能工具,返回给你的信息,如果不具备专业能力甄别,或是没时间去核实,就千万不要那些把内容当成事实。 虽然DeepSeek像模像样的给出一个思考过程,确实不错,但依然不是真正的思考。不要把属于人的思考让渡给机器和算法。 警惕!这些雷区千万别踩,直接询问内幕信息;完全依赖AI决策; 忽视数据脱敏和个人隐私(上传文件前务必加密、或者不要上传) 四、变革时代,唯主动者胜 1、在AI和数字化浪潮下,金融行业正迎来前所未有的机遇与挑战。DeepSeek作为一款智能数据分析工具,正在帮助证券、基金公司等机构实现业务创新和效率提升。无论是营销推广、投资分析,还是风险控制,DeepSeek都能为大家提供强大的支持。 2、“我们不被AI取代,但会被先学会使用AI的人取代”,DeepSeek的落地不仅是技术升级,更是一场思维革命。未来,基金行业的竞争将围绕数据资产、AI融合深度、安全合规能力三大维度展开。这场变革中,谁能率先将AI转化为业务护城河,谁就能在AI和数字化浪潮中占据先机。 本文由人人都是产品经理作者【围炉喝茶聊产品】,微信公众号:【围炉喝茶聊产品】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

在AI技术飞速发展的当下,DeepSeek以其高性能、开源和低成本的特点迅速席卷全球市场,成为众多行业关注的焦点。金融领域也不例外,多家基金公司已经火速官宣并落地DeepSeek模型,将其融入多个核心业务场景。本文将探讨如何利用DeepSeek搭建基金运营人员的业务体系,从快速搭建业务知识体系到熟悉关键业务系统,再到具体的技术架构和系统使用注意事项,为基金运营人员提供一份全面的AI应用指南。
2025年开年最令人震撼、最火的事件,莫过于DeepSeek,摧枯拉朽之势席卷全球市场。围炉不是那种爱追热点的人,追得不好遭遇翻车或打脸,但是这次真的要追下了。围炉认为首先要搞懂DeepSeek爆火的原因是什么,即它的厉害之处在哪里?哪些值得我们大家学习和借鉴的。
一、DeepSeek厉害处
可用三个词来概括:性能、开源、低成本
1.1、从性能上看,媒体和专业机构的测评用词是,DeepSeek R1的实际性能对标GPT-o1,有些能力甚至超过o1。
1.2、整个模型不仅开源,而且开发团队还把研发过程写成论文,公开发布。据说在过去两周里,全世界的AI实验室都在研读这篇论文。
1.3、DeepSeek是目前世界上的大模型里,性价比最高,而且是唯一一个能够对标o1的完全开源的大模型。它的创作者是一家名叫深度求索的中国AI公司。
小结:DeepSeek的异军突起改变了这一局面,其低成本、高性能以及开源的特点让国际资本重新审视中国AI技术的发展潜力,并为全球科技格局带来了新的变数。
当然DeepSeek还带来其它影响,这里就不介绍了,网上一搜一箩筐。主要是它能写出来的内容:真的是有血有肉,效果好、思考有深!
二、DeepSeek的应用
DeepSeek席基金业,多家基金公司:火速官宣、火速落地。
2.1、自上周复工以来,包括天弘基金、汇添富、富国、国泰、中欧、景顺长城、博时、诺安、永赢、浙商基金等多家头部基金公司陆续官宣,已完成DeepSeek-R1模型的本地化部署。已将DeepSeek融入公司多个核心业务领域,将赋能投研、信息检索、文档处理、行业研究、市场研判、辅助软件研发、辅助制定营销方案、合规问答、业务办理指引、智能客服等多个业务场景。
2.2、业内普遍表示对人工智能在基金行业的应用前景充满信心,未来将继续积极发掘AI更多的应用场景。像国泰君安证券继续按照“1+N”的大模型建设思路,深化探索推理型大模型在:“智能投研”、“智能投顾”、“智能客服”、“智能投教”、“智能运营”、“智能投资”、“智能合规”等方向的创新应用,实现智能化服务体系的全方位升级,为投资者创造长期价值。
好了,下面我们将把话题拉到:如何用DeepSeek搭建基金运营人员业务体系,上来,积极主动去拥抱变革和AI。
三、如何用DeepSeek搭建基金运营人员业务体系
围炉将它拆解成四个问题,分别和DeepSeek对话,它的回答质量确实不错,既体系、又有细节,最后还有简洁的总结。
建议大家自己动手去DeepSeek官网上面去试试,因DeepSeek太火了时常会提示:服务器繁忙,请稍后再试,所以截图方便大家查看,那让我们一起来看看吧。
Q1:基金运营人员如何快速搭建业务知识体系
Q2:基金运营人员要熟悉那几种业务系统?
Q3:基金TA系统架构是怎么样?采用那些技术、营运人员在使用时要注意什么?
Q4:恒生电子和赢时胜的估值核算系统那个更好?好在什么地方?
小结:
1、看完上面4个不同问题DeepSeek给出回答的内容后,大家有没有被它惊艳到?
2、基金运营人员如何快速搭建业务知识体系,DeepSeek对基金运营业务及岗位职责的理解、规划具备清晰的逻辑结构,展现了DeepSeek对基金运营专业领域的理解能力。
- 它分别从岗位职责、 知识模块拆分、入门路径、高效学习资源与工具推荐、避坑指南、新人常见问题、长期提升和总结,且最后附上学习时间节点:1个月内可掌握基础,3个月可独立处理常规运营事务,6个月成为团队骨干。
- DeepSeek已经打败了90%的人了,其实个人或团队很难做得全面、体系化,不知道有多少知识博主有失业了。所以大家要积极融入AI时代里面去。
3、Q1问题,这里围炉就不再展开讲了,DeepSeek对它已讲得很清楚了。其它问题就不用介绍了,大家可以看看截图,或者亲自试试。基金TA系统是基金运营人员经常要使用到的系统,Q3问题DeepSeek同样给出不错的回答。
- 系统架构、核心模块交互流程、关健技术实现(高并发处理、实 时清算、容空设计)、使用注意事项、典型案例解析和总结,已经不错了,可以辅助新手们对TA系统先整体上的了解,不至于迷失方向。
- 整个TA系统很庞大、模块很多、难点不少、系统之间互相牵联,有时一上来就看系统使用手册,会让人一时半会摸不到头绪。所以先问问同行,或使用DeepSeek,先建立大局观不至于迷失方向吧。细节方面自己慢慢再去填补,这里只有自己提得问题好,肯定会得到不同答案。
- 说得这里有基金运营的事情记得来找围炉吧,这里既有大局体系化思维,又各系统细节哈,推荐大家去看看:为什么做基金产品一定要搞清 “TA系统 ” 是啥!
- 大家可以从不同角度能提出更多的好问题,如:基金清算交收的流程是什么?基金份额估值系统是什么?交易所交易费用有哪些?ETF跟踪误差如何分析?ETF申赎业务估值会计核算如何估?把平时的问题整理出来成清单等等,再用DeepSeek去求索。
4、以后遇到:研报到底上哪儿找?研报里金融术语一大堆,看不懂咋办?文档数量太多,有好几万字,太长了没耐心看咋整?看了半天,看不懂怎么办?如何搭建个人业务知识库?如何提升工作效率?当然可以使用DeepSeek,先帮自己有一个梳理来提升效率。不过里大家注意下几点,不要让工具绑架了自己的独立思考能力。
- DeepSeek和ChatGPT作为典型的生成式人工智能工具,返回给你的信息,如果不具备专业能力甄别,或是没时间去核实,就千万不要那些把内容当成事实。
- 虽然DeepSeek像模像样的给出一个思考过程,确实不错,但依然不是真正的思考。不要把属于人的思考让渡给机器和算法。
- 警惕!这些雷区千万别踩,直接询问内幕信息;完全依赖AI决策; 忽视数据脱敏和个人隐私(上传文件前务必加密、或者不要上传)
四、变革时代,唯主动者胜
1、在AI和数字化浪潮下,金融行业正迎来前所未有的机遇与挑战。DeepSeek作为一款智能数据分析工具,正在帮助证券、基金公司等机构实现业务创新和效率提升。无论是营销推广、投资分析,还是风险控制,DeepSeek都能为大家提供强大的支持。
2、“我们不被AI取代,但会被先学会使用AI的人取代”,DeepSeek的落地不仅是技术升级,更是一场思维革命。未来,基金行业的竞争将围绕数据资产、AI融合深度、安全合规能力三大维度展开。这场变革中,谁能率先将AI转化为业务护城河,谁就能在AI和数字化浪潮中占据先机。
本文由人人都是产品经理作者【围炉喝茶聊产品】,微信公众号:【围炉喝茶聊产品】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。
题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。